11月25日，由國海証券牽頭主承的“防城港市文旅集團2025年面向專業投資者非公開發行公司債券（第三期）”暨廣西首單數字人民幣公司債券在上交所成功發行。本期債券發行規模為4億元，全場認購倍數達2倍，創廣西地區AA主體帶AAA增信純5年期私募公司債票面利率歷史新低和廣西地區AA主體無擔保純5年期私募公司債券票面利率歷史新低。

發行人防城港市文旅集團有限公司作為防城港市屬重點國有企業，肩負著防城港市重大道路橋梁、文化旅游基礎設施及大型市政重點項目的建設任務，為防城港市的經濟發展做出了積極貢獻。本期債券的發行將有效降低發行人的融資成本，優化其財務結構，為發行人未來的業務拓展提供堅實的資金保障，助力其提升盈利能力和核心競爭力。

作為廣西首批數字人民幣試點城市，防城港憑借其作為中國—東盟自貿區前沿陣地的區位優勢，已成功構建起覆蓋14類核心場景的數字人民幣生態體系，並率先打造了包括邊境小額貿易結算在內的多個全國首創應用場景。本期債券在防城港市首次創新性地通過數字人民幣錢包實現了從簿記管理人到發行人的點到點資金劃轉和歸集，充分發揮了數字人民幣支付即結算、無手續費、高安全性等獨特優勢，有效提升了交易效率，降低了交易成本。本次防城港作為面向東盟跨境貿易的數字人民幣試點城市首次發行此類債券，為數字人民幣從民生消費場景向資本市場融資領域的拓展提供了典型案例，也是廣西首次在交易所市場發行數字人民幣公司債券。

作為廣西地方法人上市券商，國海証券始終秉持“專業專注、全心全力”的服務理念，深耕廣西、服務廣西，致力於為廣西區內企業探索更多創新型融資渠道，提供全面、多方位的綜合金融服務。未來，國海証券將繼續不懈努力，做好金融“五篇大文章”，為推動地方實體經濟高質量發展貢獻更多力量。（國海証券）

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