4月14日，国海证券作为独家主承销商，成功助力广西柳州钢铁集团完成2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券的发行，票面利率2.3%创全国钢铁行业可续期私募债新低。

柳钢集团作为自治区重点国有骨干钢铁企业，位列全球钢企第21位、国内钢企第12位，综合实力稳居行业前列。本期债券发行规模10亿元，期限3+N年，获得了市场投资者的踊跃认购，全场认购倍数达2.45倍，票面利率创全国钢铁行业可续期私募债新低。

作为国内首批设立并在广西区内注册的全国性综合类证券公司，国海证券始终融入区域发展大局，助力广西本土企业高质量发展。本期科技创新可续期公司债券具备权益类资本工具属性，能够助力柳钢集团优化资本结构、夯实资本实力、增强抗周期经营韧性，保障企业中长期技术研发攻关、产业绿色低碳转型升级的资金需求，为传统制造业向高端化、智能化、绿色化发展提供有力的金融支撑。

未来，国海证券将秉承专业专注、全心全力的服务理念，服务实体经济发展，为广西经济社会高质量发展持续贡献金融力量。（国海证券）